06/01/2025
Друзі, пропонуємо потужно🦾 увірватись в роботу ринку у 2025 р. В нас вже приготовано для вас багато новин (дякуємо всім, хто працював нон-стоп останні два тижні), тож не переключайтесь. А зараз на пам’ять пропонуємо ключові події 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ за версією НафтоРинку:
🟥Нас рекордно минулого року бомбила росія. По цивільних було випущено близько 10,6 шахедів та майже 1900 різного типу ракет та авіабомб. Були страшні враження, співчуваємо загиблим😥. Країна гній продовжує нести смерть, але й вмирає сама. За нашими оцінками роснєфтянка постраждала в одиницях десь у 7-8 разів більше ніж українську, а в грошах ми їх просто винесли «в одну калітку». І здається, буде ще. Тож не розслабляємось.
🟥Новини "палєвного фронту" теж погані. Весь 2024 р. до України продовжувався імпорт російського🤬 LPG. Достатньо буде пальців однієї руки щоби назвати компанії зі 150 імпортерів, хто не возив криваву молекулу. Засідання в Міністерство енергетики України, зустрічі з Енергетична митниця, листи в СБУ та РНБО не дали ніяких результатів, пропан-бутан країни терориста розмитнювали до кінця року, поки в ЄС остаточно не запрацювала санкція. За якою схемою дешевий ресурс просочиться у 2025 р. будемо вивчати. Але факт остається фактом: чиновники🤡 не захотіли/не змогли зупинити поставки російських нафтопродуктів в Україну під час війни, хоча Президент Зеленський на всіх міжнародних майданчиках закликає до бану росії усілякими санкціями. Запам’ятаємо і назви установ і прізвища причетних, криваве пальне на українських АЗС⛽️ на вашій совісті.
🟥Змінились умови ліцензування📃 видів діяльності на ринку пального. Тепер ліцензії видаються безстроково, а не на п’ять років, як це було раніше для більшості ліцензій. Крім того зросли на більше ніж на 30% суми штрафів за відсутність ліцензії. Довідково: через ці зміни та бюрократію місцевих податківців два виробника🏭 скрапленого газу НЕ ВИРОБИЛИ й тонни LPG у листопаді-грудні 2024 через не продовження ліцензії. До речі, заводи стоять і нині, у січні…
🟥Парламент з подачі Данило Гетманцев проголосував за рекордне збільшення акцизів на нафтопродукти. Перший крок відбувся у вересні, другий з 1 січня 2025 р. Якщо слідувати затвердженому графіку підняття податку, у 2028 р. в Україні буде другий за розміром акциз на автогаз в Європі (вище податок на LPG тільки в Данії). Рекордні🏆 роздрібні ціни на газ ми побачимо вже цього року, не треба сподіватись на диво.
🟥Відбулась спроба ПриватБанк🏦 продати 245 АЗС⛽️ Авіас та ANP. На колишні заправки Коломойського претендував маловідомий бізнесмен Ігор Супруненко/Левушевський з другом Богданом Мартинюком з «МГК Рейл», правда, обом в Антимонопольний комітет України видали гарбуза🎃: двічі відмовили в погодженні угоди, вочевидь, не зрозумівши, де і в кого маловідомі підприємці взяли гроші💰 на заправки.
🟥Держава через суди загнала в кут світового гіганта Shell та змусила продати 51% акцій мережі АЗС в Україні. Щасливий квиток покупця, обігнавши OKKO на гривню, витягла державна Укрнафта, яка чекає на дозвіл Антимонопольний комітет України щоби взяти під контроль роздрібний бізнес зі 118 АЗС. Так виходить, що держкомпанії поки не треба спішити купляти у Фонд Держмайна арештованих 49% акцій мережі. Не думати за це можна за умови стабільності у владі, хоча, будемо відвертими, це не наш коньок.
🟥З грудня нардеп Данило Гетманцев у змові з Мінфіном змусили всі АЗС обовʼязково платити податок на прибуток авансом від 30 до 60 тис грн на місяць. Чи призведе це до збільшення наповнення бюджету поки не ясно, але є висока вірогідність на припинення роботи нерентабельних заправок. Деякі мережі вже визначились з кандидатами на закриття🚫. Та й результати першого місяця поки не затьмарили, здається заплатили не всі заправки🤷♀️.
🟥В Україні через війну відбулась друга хвиля зниження споживання пального (перша у 2022 р.). Цього разу наслідки відчув якраз роздрібний сектор: через окупацію, міграцію населення, мобілізацію чоловіків та інші наслідки війни у другому півріччі зменшення продажу пального АЗС⛽️ становило 2-6% кожного місяця. І прогнози на 2025 рік теж погані.
🟥OKKO анонсувала початок будівництва масштабного гірського курорту GORO в Карпатах🏔 на $1,5 млрд, з яких компанія зобовʼязалась $0,5 млрд покласти власних коштів. Це більше ніж вартість самої мережі ОККО з 415 АЗС⛽️. Очевидно, що паливний ритейл галичан з 2022 р. озолотив Віталія Антонова, але, здається, будувати курорт – це не сама г̸а̸р̸н̸а̸ ̸і̸д̸е̸я̸ ідеальна інвестиція під час війни.
🟥У 2024 р. мелькнула релізом, розбудивши всю країну Нова пошта🏤. Один з найуспішніших бізнесів у сфері доставки товарів в Україні вирішив розширитись не тільки за рахунок відкриття точок в Європі, а й за рахунок диверсифікації напрямків інвестицій. Восени компанія повідомила про намір у завоюванні ніші в дрібногуртових продажах🚛 нафтопродуктів. Проте з тих пір присутність НП на ринку й досі не відчутна.
🟥В тендери на закупівлю пального для держкомпаній потужно увірвалась Укрнафта, яка також увійшла до топ-10 імпортерів нафтопродуктів. За даними Prozorro Market, команда Сергія Корецького перемогла в 200 тендерах на 22,5 млрд грн🥇 цього року суттєво посунувши позиції OKKO, Мережа АЗК «WOG» та інших. Під кінець року розірвали публіку перемоги UPG на тендерному поприщі. Оновлення менеджменту в компанії (до команди Володимира Петренко доєдналась Юлія Дегтярьова з «Укрнафта-Постач») дало приголомшливі результати: «Укрпалетсистем» за місяць з хвостиком виграла три найбільших тендери💪 на закупівлю дизпального для Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia🚂 у 2024-2025 рр. на суму 2,7 млрд грн.
🟥Катастрофічно зменшилась мережа АЗС⛽️ «Привату» (Avias, ANP, «Мавекс» та інш.), яка до війни нараховувала 1080 станцій. Так, на початку 2024 р. їх було трохи більше 600, до у грудні вже працює менше 400 од. В ослаблені мережі, яка скорочується на очах, вбачають дві причини:
✅Коломойський й досі сидить і перспектив на вихід із СІЗО можна чекати тільки з-за океану;
✅АЗС настільки неконкурентні, що невідомо, на яке диво розраховує менеджмент в поточних податкових ініціативах.
Логічне також питання, а куди діваються гроші💰 з обороту ще недавно найбільшої мережі АЗС України?
🟥Вступив в силу Закон про мінімальні запаси🛢 нафти та нафтопродуктів. Його писали виконуючи європейську директиву, але з українським колоритом. Тепер відповідальність за запаси на випадок кризи/війни переклали на всіх учасників ринку. Закон працює з 24 грудня, але відчуття «повного баку» відбулось тільки в релізах📈 Кабміну та у чиновників Міненерго. Ринок бурчить від чергової нісенітниці влади а-ля рівноміри/витратоміри зразку 2019 року (які так і не показали результатів), тож всім готуватись до чергового здорожчання літру пального через МЗНН. До речі, чекаємо тоді на розформування Держрезерву, навіщо годувати ще одну корову, тим паче, що навіть вхід до здачі даних про власні запаси пального, як виявилось – платний, 30К з носа. І цю країні ввх хотіло завоювати за три дня, ага.
🟥АРМА - Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів, красива головою, жіноча орфографічно та по суті організація, передумала та забрала в Група Нафтогаз мережу з близько 80 АЗС⛽️ Медведчука GLUSCO й передала в управління «Укрнафті». Там її причепурили в нові корпоративні кольори та вдало інтегрували до системи держзакупівель в частині покриття. Бо 40 АЗС в столиці – це квиток до перемоги в багатьох тендерах на закупівлю пального для держкомпаній, автівок яких диринчить в пробках Києва достобіса.
🟥БРСМ-Нафта стала першою з оптово-роздрібних компаній, яка увійшла у видобуток. Ритейлер купив одразу дві компанії – ту, яка видобуває газ на Заході України та бурову компанію зі станками. Ця новина настільки серпом по цимбалах давньому конкуренту ОККО, що в «Галнафтогазі» швидко вмовили Зіновія Козицького з Західнадрасервіс продати їм половину в одній з його видобувних компаній. Тепер на ринку є два приватних ритейлера, які видобувають такий нині на фоні припинення транзиту перспективний природний газ. Цікаво, хто з них першим знайде/купить родовище з видобутку близькою до серця та назви компаній нафти?
🟥Те про що так давно мріяли донеччани сталось тільки 2024 року: у Києві відкрилась перша АЗС⛽️ Параллель. Комплекс побудований в старих, перевірених часом та маркетингом традиціях – заправка з купою додаткових сервісів, магазину та кафе. До того ж на стелі помірні ціни на відміну від мейджорів, що давно окупують столицю. Цього року станцій Parallel в Києві стане більше за рахунок реконструкції та ребрендингу Мережа АЗС МОТТО.
🟥Крім старих брендів на український роздрібний ринок продовжують заходити нові гравці. Ні, це не ORLEN, і не The EG Group, і не будь хто з іноземців. Поки в Україні йде війна та раз на півріччя міняються правила гри на ринку пального, не слід чекати когось із робочою візою та відомим брендом. Тенденція року – в ритейл на запах націнки💵 поперли оптовики, яким в гуртовому сегменті змагатись за $10/т вже набридло. ЗНГК, SLON, Martin LLC – це ті великі й малі оптовики, хто має плани побудувати не одну АЗС. Цікаве спостереження: з півсотні новозбудованих заправок у 2024 році – дві третини приходиться на нових гравців. Людей в країні стає менше, а заправок більше. Геніально!
