先探投資週刊

31/07/2024

大盤指數從24416.67下跌至21833.85，跌破了季線22274.9了，共跌掉了2582.82點，要跌反彈了嗎？多頭結束了嗎？反彈會有多少了？
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#謝佳穎

31/07/2024

【財訊快報／記者陳浩寧報導】受惠於Adidas、HOKA兩大品牌熱銷，來億-KY(6890)今年營運動能持續看旺，下半年將針對兩大客戶擴產因應訂單需求，有望助攻第四季營收再寫高點，可望挑戰百億元大關，也將帶動今明兩年營運挑戰新高紀錄。
受惠於Samba等鞋款熱銷，Adidas二度調高年度獲利目標，並同步上修全年展望，估營收將由原先的中高個位數調升至高個位成長，有利於來億-KY後續接單動能，因此法人也將Adidas營收貢獻由年增5-10%上修至雙位數成長。
而在HOKA方面，Hoka今年最新一季財報營收5.45億美元，年增29.7%，創歷史新高，且熱門銷售鞋款為來億-KY主要生產，並積極推出新鞋款。
來億-KY今年預期HOKA營收貢獻將有翻倍成長，比重將由去年的約13%成長至26%以上，為因應訂單需求，下半年將擴產40%，可望帶動明年持續維持高速成長。

31/07/2024

【財訊快報／記者李純君報導】測試介面大廠中華精測(6510)擺脫營運困境，第二季單季每股淨利超過2元，而後續因大客戶聯發科(2454)等新款手機與HPC相關訂單加持，表現可望更好，加上股價相較同業，處於低檔位階，遂後續補量將有機會續攻。
該公司第二季營收7.23億元，季增7%，毛利率提升至52.4%，季增1.5個百分點 ，單季淨利歸屬於母公司業主0.67億元、每股淨利2.04元，表現明顯優於市場預期，公司更預告，營運谷底已過，第三季與下半年將有旺季效應可期。

31/07/2024

31/07/2024

【財訊快報／研究員吳旻蓁】定穎投控(3715)公告上半年財報，上半年營收83.99億元，年增14.46%；毛利率25.07%，年增5.17個百分點；營益率11.21%，年增5.19個百分點；稅後淨利6.23億元，年增87.63%，每股盈餘2.24元。公司樂觀看待下半年展望，第三季因應客戶需求，有高階HDI新產能開出，若能全產全銷、客戶也能順利拉貨，第三季營收可望創高，全年預估則會有雙位數成長。
而旗下泰國廠預計今年第三季進行試產，第四季啟動量產，產能將逐步提升。該廠主要專注於高階多層板及HDI技術，包括高頻和高速材料的應用，產品將應用於伺服器、網路通訊、儲存裝置和汽車等多個領域。

30/07/2024

【財訊快報／記者戴海茜報導】宏佳騰(1599)純電跑旅EV-C1已於第二季在韓國上市，創台灣電動機車外銷韓國首例，並迅速累計逾千張訂單，拿下當地電動機車銷售冠軍。宏佳騰看好今年在新車推出及銷售挹注下，全年銷量可望成長30%，並挑戰轉虧為盈。
宏佳騰日前發表全新「冒險運動黃牌Brera X」及「市場唯一電動跑旅EV-C1」，前者鎖定近年備受關注的ADV市場，並攜手KL MOTOR國際大廠，後者則是PBGN架構攜手韓國Bikebank旗下品牌Dotstation設計，宏佳騰以代工的三角分工模式進軍韓國市場，此舉也創下國內電動機車外銷韓國首例，目前EV-C1在韓國出貨已經破千，當地市場電動機車銷售冠軍，在台灣則採宏佳騰的品牌銷售。
宏佳騰第一季每股虧損0.49元，因獲得BRP、Dotstation代工訂單，以及出貨恢復正常，預期第二季有機會轉盈，累計上半年營收為8.97億元，年增24.39%，因今年推出多款新車上市，預估今年全年營運將較去年成長，挑戰轉虧為盈。
宏佳騰指出，第四季還將推出多功能輕擋車MK150，也計畫年底前推出電動輔助自行車，目前皆已在規劃當中，不過由於仍須經過測試驗證、導入經銷商，確切上市時間仍未定。宏佳騰3年內每年都規劃將推三款新車，每年銷量以成長30%為目標。

30/07/2024

【財訊快報／記者何美如報導】昇達科(3491)衛星營收跳高拉抬，第二季營運創高，EPS 2.82元，累計上半年EPS達到4.03元，已高於去年全年度獲利規模。由於美系B客戶逐漸進入發射期，高單價與高毛利的產品持續增量，美系A客戶維持全年積極發射之規劃，法人看好下半年業績成長力續航，全年營收成長拚六成，獲利更挑戰一個股本。
根據資策會估計，2023年全球衛星產業規模3040億美元，但到2030年則會成長至5022億美元，因應低軌衛星產業發展節奏的加速，昇達科在產能上也展開積極的規劃與建置，除了增加設備資本支出並在汐止購置廠房以拉高台灣之國內產能外，同時在越南與泰國兩地也同步設立海外營運據點，分散產能以滿足客戶對於地緣性生產彈性的期望。
衛星營收大幅提升，主要來自於美系B客戶逐漸進入發射期，高單價與高毛利的產品持續增量。而另一重要美系A客戶今年維持全年積極發射之規劃，昇達科主要受惠於A客戶在零組件上增加外包與減少自製比例、每顆衛星內通訊模組價格提升、以及持續建置地面站之相關需求。法人預估，昇達科今年營收挑戰26億元，每股盈餘為10.3元。

30/07/2024

【財訊快報／研究員吳旻蓁】設備廠萬潤(6187)CoWoS設備今年起正式進入交機高峰，公司第三季營運有望續揚，且下半年表現優於上半年。公司自結2024年5～6月合併獲利1.86億元，每股稅後盈餘2.1元。法人表示，萬潤第二季獲利應可創單季新高，全年EPS上看一個股本。

29/07/2024

【財訊快報／記者王宜弘報導】振樺電(8114)受惠美系半導體AI測試設備大單出貨，以及包括美系電商巨擘BORIS(線上購買線下退貨)機台在內的智慧零售業務雙位數成長，5月業績突破10億大關，6月合併營收更創下13.22億元的新高紀錄，半年報亮麗可期。
由於振樺電在整體IPC族群業績於上半年普遍疲弱之際率先竄起，市場矚目。法人認為，該公司受惠智慧零售市場於去年下半年成為IPC產業領先落底回升的次產業，振樺電的POS、KIOSK品牌業務今年雙位數成長明確，瑞傳的工控業務則因AI伺服器需求爆發激勵，其美系半導體AI測試設備業績自5月起竄升，也令瑞傳業績回升快於同業。
此外，下半年IPC整體的市況可望逐步加溫，將進一步推升瑞傳的業績動能，法人看好振樺電下半年營運可望持續走揚，優於上半年的表現，今年合併營收有機會挑戰新高。
在毛利率方面，今年受惠新台幣貶值的匯率因素以及產品結構轉佳，首季衝上43.5%創高，預估第二季也可望居高不下，今年處於高毛利率時期，因此公司日前將長期的毛利率目標區間由36%調升到38-40%，而今年則有機會站穩40%的水準，帶動獲利勁揚。

29/07/2024

【財訊快報／研究員吳旻蓁】受惠認列部分房地產開發利益，電池模組廠順達(3211)第二季歸屬母公司業主淨利13.56億元，創單季歷史次高，季增551.92%，主因業外收益暴增，每股純益8.92元；上半年歸屬母公司業主淨利15.64億元，年增329.67%，每股純益10.31元，賺逾一個股本。
展望後市，順達主要產品是筆電和平板電腦電池，今年IT產品展望平淡；而非IT部分，美國雲端伺服器大廠的電池備援系統（battery backup unit，BBU）去年第四季開始量產出貨，ESS儲能系統出貨維持穩定。E-mobility電動載具也有新客戶在去年底出貨。法人認為，整體來看，IT本業有壓，全年營收可能面臨衰退，但因業外有龐大土地開發利益挹注，全年獲利表現將可望優於去年。

29/07/2024

【財訊快報／記者陳浩寧報導】在南山人壽、潤泰新(9945)兩大獲利引擎助攻下，潤泰全(2915)第一季獲利表現大幅回溫，單季EPS達4.28元。根據南山人壽自結，上半年獲利已賺贏去年全年，對於潤泰全今年獲利挹注可期，且潤泰新今年有多筆建案進入入帳高峰期，預期未來10年每年營業額均可維持在100億元以上之規模，皆為潤泰全未來貢獻獲利的穩定動能。
潤泰全預計於8月13日公布第二季財報，兩大獲利引擎主要來自持股26.62%的南山人壽及持股25.7%的潤泰新，其中，南山人壽除受惠於保險本業穩健營運外，加上資本利得及6月股利進帳，挹注上半年獲利達255.88億元，年增62.98%，EPS為1.85元，對於潤泰全的獲利挹注可望大幅優於去年水準。
此外，潤泰全也積極進行資產活化，目前包含台中、楊梅、新豐土地皆做出租使用，而觀音廠的4600坪則有處分計畫，中壢廠則在申請工業用地變更為住宅用地中，目前還在審查階段。未來新豐廠、中壢廠土地皆可做建地使用，不排除以出售或是與潤泰新合建方式進行，然目前未有明確規劃。

29/07/2024

奧運助攻 來億鞋王業績噴發
Nike跌落神壇 Adidas撿到槍

法國奧運倒數計時，Adidas復刻歐洲看台時尚，搭上最潮商機，供應鏈業績樂翻，來億第二季營收創下歷史新高，下半年營運可望持續飛升。

文／林麗雪　文章摘錄自第2308期
http://weekly.invest.com.tw/001.asp?artNo=2308-12-01&OC=open

28/07/2024

亞馬遜股價雲霄飛車玩一回
與Meta平台走勢有異曲同工之妙

股價經歷大漲後，自從二○二○年底以來，依據其未來獲利所計算出來的價益比，亞馬遜非但沒有水漲船高，而且還出現了「震盪走低」的罕見態勢。

文／蘇彬貴　文章摘錄自第2310期

http://weekly.invest.com.tw/001.asp?artNo=2310-10-01

27/07/2024

陸太陽能業拿石頭砸自己腳
以鄰為壑 股價競相創新低

在政府補助下，中國太陽能產業不斷擴充產能，引發全球同業的大災難：中國不斷地透過外銷來緩和過多能產的壓力，各國只好提高進口關稅來對抗。

文／蘇彬貴　文章摘錄自第2310期

http://weekly.invest.com.tw/001.asp?artNo=2310-09-01

26/07/2024

川式震撼教育 受惠受害股出列

川普高喊競選政見， 包括對國外進口產品課徵十％關稅、對中國更將課徵超過五○％關稅； 加上要求台灣付保護費，並指台灣拿走了他們全部的半導體工作， 台股近周連續大跌，川普若當選，台灣哪些產業將受惠或受害呢？

文／方亞申　文章摘錄自第2310期

http://weekly.invest.com.tw/001.asp?artNo=2310-04-01

26/07/2024

【財訊快報／記者陳浩寧報導】信邦(3023)第二季獲利刷新單季歷史新高，單季EPS 3.9元，帶動上半年EPS亦寫同期新高，EPS達7.69元。隨第三季進入出貨旺季，加上AI、半導體出貨成長，法人預期下半年營運可望優於上半年，將帶動今明兩年營運挑戰續寫新高紀錄。
在半導體方面，信邦已由半導體設備的連接線組組裝延伸至機櫃模組組裝，法人預估，信邦今年在半導體業務將成長40-50%，2025年則估再成長30-40%。此外，信邦也拿下美系大廠的AI人形機器人訂單，預估明年開始試產、2026年放量，可望帶動後續AI營收貢獻持續放大。
信邦上半年在工業及通訊維持成長態勢，然在醫療、汽車及綠能營收皆呈現下滑，法人預估在客戶庫存去化下，下半年出貨將恢復成長，全年五大產業可達正向成長，預期全年營收將有5-10%增長。

26/07/2024

【財訊快報／研究員莊家源】凌陽創新(5236)為IC設計廠，今年上半年營收7.71億元、年增6.15%，第一季EPS 1.94元。筆電鏡頭規格將隨AI PC導入升級，螢幕窄邊框設計，影像處理(ISP)及人體偵測(HPD)必須整合成單一晶片，凌陽創新在NB業務占其營收比重超過80%，是ISP晶片供應商，客戶更包含前五大NB大廠，法人指出，下半年高階NB Cam晶片將大量生產，將HPD、HDR等AI演算法直接寫入ISP晶片之SRAM之中，以過往單顆ISP晶片價格落於0.8美元，但賦予相關HPD功能後，產品單價將翻倍提升，隨著AI PC未來滲透率增加，將為業績帶來貢獻。

26/07/2024

降息浪潮來襲 乘風破浪投資術
領先市場趨勢，資金布局更精準

降息浪潮來襲，股市熱錢即將湧現？
隨著美國通膨減緩，Fed將啟動降息策略
當新趨勢形成，投資策略也要靈活應對！
只要把資金放在對的位置上，
就能創造更高的效率、更漂亮的績效！
誠摯邀請您8.13 (二) 蒞臨台北花園酒店
提早布局降息後的新時代！

時間：時間：2024.8.13 (二) 14:30 ~ 16:30
地點：台北花園酒店 薔薇廳2F(台北市中正區中華路二段1號)
講者: 億元教授 鄭廳宜
講題: 迎接第四季債券多頭行情
講者: 永豐投信經理人 陳鎮平
講題: 降息倒數計時 債券投資如何閃耀出擊

注意事項：
(1)活動洽詢專線：02-2551-2561 #241、270或上網報名更快速 https://reurl.cc/VzkDQn。
(2)本活動免費入場，報到後自由進場，如遇客滿恕無法保留座位。
(3)如遇天候不佳或不可抗力之因素，造成活動無法如期舉行，本公司保留更改活動之權利。

主辦單位: 先探投資週刊
協辦單位: 投資豐向球
受邀單位: 永豐投信

26/07/2024

【先探投資週刊2310期】川式震撼教育 受惠受害股出列

川普高喊競選政見，包括對國外進口產品課徵十％關稅、對中國更將課徵超過五○％關稅；加上要求台灣付保護費，並指台灣拿走了他們全部的半導體工作，台股近周連續大跌，川普若當選，台灣哪些產業將受惠或受害呢？

其它精彩內容：
☆特別企劃：AI休息 光纖接棒
☆謝金河專欄：台積電仍是台股的中樞神經
☆焦點議題：精誠收購藍新 看準AI雲商機
☆產業脈動：蹲久了…PCB及ABF敗部復活
☆金融家考察團：好老闆決定好公司(下)

25/07/2024

業績是王道 嚴選「彩蛋股」

文／徐玉君

大盤指數攻克二萬四千點，生醫產業卻頗有避其鋒芒之憾，不過上半年營收公告，不管六月營收、抑或第二季營收，實質獲利能否跟進成長才是王道；從上半年業績成長股中，搜尋下半年展望佳的族群，不失為一個搜尋進可攻退可守標的原則。至於新藥研發，近期受高價股昱展新藥因授權夥伴Invidior（INDV.US）的利空訊息而重挫，不過授權的戒癮症針劑新藥的後續研發仍然樂觀。

藥華藥、保瑞持續創新高

先從六月營收看起，已公告六月營收創新高股並不多，包括生泰、德英、藥華藥、視陽等，除德英外，其他個股股價均已創下今年以來新高紀錄，當中的藥華藥甚至距離二二年創下的六二二元歷史高價僅一步之遙；六月營收高達八．四八億元，月增七．三一％、年增六六．六％，已連續兩個月創單月歷史新高紀錄；而第二季營收則已逾二三億元，達二三．○六億元，較上季成長近四成，年增八二．四％，上半年累計營收近四○億元，年增八三．九七％。由於第一季公司營益率已由負翻正，並繳出一元ＥＰＳ佳績，為連續第三個季度獲利且逐季成長，顯示Ropeg營運動能強勁。如今，Ropeg繼美國、日本兩大用藥市場之後，日前再度公告取得中國ＮＭＰＡ上市核准，正式坐擁全球前三大真性紅血球增生症（ＰＶ）市場商機；加上該藥不僅是中國第一個核准用於ＰＶ的藥物，更因該藥獲美國ＮＣＣＮ和中國ＣＳＣＯ診療指南列為唯一在高、低風險ＰＶ均為首選的調降血球藥物，讓該藥未來銷售成長利基更加穩固，如今再取中國市場，未來營運成長前景可期。

另一檔矽水膠隱形眼鏡龍頭大廠視陽，繼首季業績受惠日本新客戶矽水膠彩片上市鋪貨，及中國客戶下單恢復動能激勵，單季營收突破八億元後，第二季單季更突破九億元大關，來到九．一億元，年增六九．九％，再創單季新高；累計上半年營收達十七．二五億元，年成長六二．九％。由於矽水膠彩拋片目前全球只有愛爾康（ALCON）推出矽彩月拋產品，視陽是第二家，市場供不應求；目前視陽產能已近滿載，訂單能見度達二至三個月，公司已啟動下一階段擴產計畫，將再增加矽彩產能五百萬片，預計明年上半年量產，屆時矽彩產能將達一千五百萬片，由於矽採拋屬高毛利產品，未來營運展望樂觀，也因此股價短線漲幅高達三一％，由於第三季產業進入旺季，可持續關注。

下半年旺季產業可關注

儘管近來生醫族群頗有放量下跌跡象，不過，下半年展望或產業旺季族群可優先關注，隱形眼鏡族群的晶碩雖然六月營收大幅衰退至五．○九億元，不過累計上半年仍小幅成長九．四％，下半年一直是公司的旺季，預料仍將回到雙位數的成長，加上高毛利矽水膠透片日本銷售力道強勁，加上彩片將於第四季取得銷售許可上市，第三季開始營收將轉強直至年底，可關注。

運動健身器材族群近期股價表現強勢，特別是 ......歡迎追蹤生技女王投資勝經粉絲專頁，掌握生技產業最新脈動

23/07/2024

【財訊快報／記者王宜弘報導】成衣大廠聚陽(1477)轉骨有成，營運展現爆發力，第三季業績將首度突破百億大關，第四季淡季不淡，維持百億規模，是歷史上僅見的榮景。
聚陽從純代工服務的經營模式，逐漸提高設計能力，近年與客戶成為夥伴關係，為客戶設計製造的產品許多都能受到市場歡迎，客戶信賴度大增，因此新舊客戶均有所斬獲。
此外，地緣政治效應持續發酵，非中製造的趨勢從科技業蔓延到紡織業，聚陽生產據點遍佈全球，包括越南、印尼持續擴產，今年還前往孟加拉、薩爾瓦多等地設廠，是主要受惠轉單效應的成衣大廠，因此，今年該公司的資本支出達4500萬美元，年增2.5倍。
因轉骨有成，該公司近年陸續獲得日系、美系大單，去年在不景氣中營收獲利均逆勢刷新歷史紀錄，今年持續高成長，上半年營收已逾163億元，年增8.2%，第三季單季營收將從百億起跳，甚至第四季向為傳統淡季，今年也將持穩在百億大關之上，淡季不淡。
毛利率方面，運動盤佔比持續提升，今年將從增加到55%，毛利率向上趨勢不變，今年獲利挑戰逾兩個股本，明年2.5個股本，法人看好股價與成衣龍頭儒鴻(1476)的比價效應。

23/07/2024

【財訊快報／記者劉居全報導】南僑(1702)6月營收19.35億元，較去年同期增加2.52%，6月自結稅後盈餘9697.9萬元，年減18.17%，EPS 0.39元；累計上半年營收114.64億元，年增4.32%。累計上半年獲利6.34億元，年增69.25%，EPS 2.56元。
南僑在中國大陸油脂事業經營27年，南僑食品集團(上海)已於2021年5月上海A股掛牌上市，成為台灣上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業，2022年於重慶興建新生產基地投資約人民幣4.8億元，建設淡奶油、冷凍麵糰生產加工工廠、研發及配套用房等生產設備，並計畫在廣州成立第二條冷凍麵糰生產線，將為營運再添新柴火。在貿易型組織的經營策略，上海南僑已在新加坡、香港及泰國成立子公司，成功將大陸烘焙油脂產品行銷至港澳與東協市場，擴大服務領域。
除中國大陸外，南僑在泰國經營33年，成為全球全方位米製品的專家，米果、調理熟飯、調理粥行銷全球市場，深受肯定。2018年進行新廠增建工程，第一期已投入約13.7億泰銖，興建智能廠房及裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線，米果線已在2020年第二季順利投產；烘焙麵包零食線已於2023年1月順利投產。南僑泰國廠二期新廠預計將於2024年下半年完工啟用，主要生產嬰兒米果、烘焙產品等，未來產能將大幅增長，滿足全球客戶業績成長所需量能。
南僑指出，在烘焙油脂相關產品、冷凍麵糰、米製品、冰品上，持續加碼投資設備、人才、研發等，食品營收已超過全集團營收97%；未來持續發展以食安高規格及健康趨勢潮流商品，並滿足客戶應用所需材料上，更多元全方位的供應。

23/07/2024

【財訊快報／研究員莊家源】巨大(9921)為自行車廠，受惠於中國業務成長強勁，以及歐美市場銷售改善，第二季營收已回升至200億元以上。法人表示，雖然目前歐美市場中低階產品庫存量仍相對高，但該地區近期開始出現部分追加訂單，並以中階產品為主，顯示庫存結構開始出現反轉跡象，推測自行車產業谷底已過。法人看好中國市場為今年營運亮點，主因在於騎乘單車熱潮興起，進一步推升中高階車款需求，下半年營收動能逐漸增強，帶動獲利進入上升周期。

22/07/2024

【財訊快報／記者陳浩寧報導】隨兩大客戶訂單回溫，加上BROOKS訂單放量，法人預期，志強-KY(6768)下半年營運可望逐季走高，全年獲利將大幅優於去年表現，每股盈餘可望挑戰8元以上水準。而2025年在兩大客戶出貨成長，加上ASICS與BROOKS出貨持續放量下，營運動能將持續成長，可望挑戰新高紀錄。
受惠於客戶庫存去化結束，加上足球賽事陸續開辦，志強-KY上半年獲利表現大幅回溫，較去年同期增加年增166.6%，每股盈餘達4.02元，其中，除兩大客戶庫存調整結束外，BROOKS整體出貨量也恢復正常水準，預估今年營收貢獻可望倍增至7-8億元，明年更在新產能加入下，估營收將達12-13億元，年增率估達60-70%。
法人預估，志強-KY第三季為傳統淡季，預期營收將較上季下滑，然第四季在出貨旺季加持下，單季營收可望挑戰重返50億元以上水準，有望推升全年挑戰2022年高點。2025年在兩大客戶出貨成長，加上ASICS與BROOKS出貨持續放量下，預估全年出貨量達3750-3800萬雙，年增10-10.5%。

22/07/2024

【財訊快報／記者何美如報導】創新智慧醫療商晉弘科技(6796)主力產品五官鏡，隨客戶庫存調整降低，近期需求慢慢回升，6月營收顯著回溫達5260萬元，較上月大增72.4%，年增率5.06%，為史上第五高的成績。累計上半年營收2.2億元，年下滑17%，經營團隊看好雙引擎帶動下半年營收轉強，一舉拉動全年營收轉為正成長。
去年底授權全球知名醫材大廠波士頓科學Boston Scientific的拋棄式膀胱鏡，上半年在臨床研究及資料收集，還有提供醫學中心試用。去年拿到國FDA 510(K)，今年預計拿到18個國家認證，目前已經拿到15國，後續再拿哥倫比亞、巴西、韓國證照。目前出貨量逐步往上，預期下半年開始會放量出貨，最高峰在明年開始出現。
數位五官鏡在疫情後，受到預算轉移或庫存消化影響，從去年下半年訂單就轉淡，客戶到今年上半年還在銷庫存。不過，現在很多客戶庫存慢慢見底，需求也慢慢回升，近日更拿到二個標案，一個歐洲、一個美國，量都多達數百套，預期市場下半年慢慢回溫。